就在上周，谷歌公布了旗下云游戲平臺Stadia的游戲陣容，包含《刺客信條：奧德賽》、《荒野大鏢客2》等12部游戲，引發玩家和業內一片驚嘆。

　　2019，是英雄亮劍云游戲之年。不僅谷歌，微軟和索尼等國外大廠紛紛公開了自家的云游戲項目。第17屆ChinaJoy國內大廠競相公布云游戲平臺，全球競爭已成燎原之勢。

　　為什么大廠們如此急迫和密集地下場？云游戲未來會怎樣？為了回答這些問題，騰訊研究院與IEG云游戲團隊START、GameMatrix、騰訊即玩和騰訊游戲學院聯合推出《云游戲發展與趨勢報告：未來戰略要塞》。

　　在了解云游戲的戰略意義之前，我們先回答五個關于云游戲的重點問題：

　　問題一：云游戲是什么？

　　對用戶而言，無需再進行傳統的下載、安裝、升級版本等操作，無論是手游、端游還是主機，都可以一點即玩，并且可以實現多端存檔和數據共享。

　　問題二：為什么云游戲很重要？

　　云游戲是游戲產業一次重要技術革命。

　　他給游戲產業注入了強力的新基因：硬件不再成為桎梏，主機、PC和手機三端合一。這會給產業帶來根本性的變化，玩家的體驗模式和付費模式都面臨著劇變，就像智能手機的崛起帶來了如今百花齊放的手游市場。游戲本身模式上的改變將會極大擴展游戲的創新邊界。

　　問題三：怎么樣發展云游戲？

　　問題四：為什么現在爆發？

　　和AI產業一樣，技術已經逐漸成熟。

　　云游戲的主要兩大技術流派逐漸成熟：

　　五大核心技術得到發展：無論是視頻流還是指令流，他們的核心技術基本一致，主要分為五大領域：GPU、虛擬化技術、音視頻解碼、優質網絡和邊緣計算。這些技術都在最近一兩年內有了較大的發展。

　　問題五：云游戲的影響大不大？

　　對產業生態和各方主體都有非常大的影響。

　　一是改變了產業生態：主要有三個變化：一是硬件商話語權將變弱；二是手握底層技術的云服務廠商話語權變強；三是內容研發商話語權持續分化。

　　圖：云游戲生態系統，騰訊研究院繪制

　　二是影響了產業主體：發行商、游戲平臺、游戲開發者和玩家都面臨著升級或者變革。

　　基于以上五個問題的前提下，我們再來看看云游戲的過去，現在和未來。

　　云游戲的過去

　　真正算起來，云游戲從出生到現在也才不到20年時間。2000年一家叫G-cluster的芬蘭游戲公司在E3上展示了雛形，但是并沒有激起什么風浪。直到2009年，一家美國游戲公司Onlive推出了孤島危機的云游戲版本，成功吸引了大廠們的注意，但是時運不濟加上技術尚未成熟，被Sony收購。其后，Sony、英偉達、微軟等大廠逐一推出了自己的云游戲平臺，正式拉開了全球競爭的序幕。

　　云游戲的現在

　　19年的坎坷積累，現在一朝爆發。

　　一、秣兵厲馬的產業現狀

　　截止至2019年九月，根據不完全統計，全球范圍內入局云游戲的公司共計152家。其中，云計算公司35家，占比23。03%。軟件公司29家，占比19。08%。硬件公司僅為11家。

　　硬件是云游戲技術的重要賽道。中國目前在基礎硬件上的發展依舊相對落后。

　　從國家分布看，入局云游戲的公司中，美國占據優勢，達到75家。中國入局企業為22家，數量上與美國相比差距較大，但國內5G和云計算的發展提供了良好的基礎，有望超車。

　　二、30家云游戲平臺搶奪出線家云游戲入局企業一共推出了超過30家云游戲/游戲流媒體平臺。截止2019年9月，據不完全統計，全球共有23家云游戲平臺，7家游戲流媒體平臺。總體來看，運營平臺對于終端系統和硬件的需求難以統一，較少能夠實現Windows，Mac， iOS和Android系統的全覆蓋。網絡需求集中在5-30 Mbps。在理想網絡下，畫面質量達到及格線。

圖：騰訊研究院

　　三、大廠的三面埋伏、十方逐鹿

　　目前，全球有超過10家巨頭公司加入了云游戲市場的爭奪戰中。他們圍繞底層技術、內容和發行平臺展開競爭。各家的「 金剛鉆 」不同，戰略布局也差異巨大。亞馬遜、英偉達等根據已有的云計算或硬件優勢從底層技術發力，Valve和EA這類游戲大廠圍繞優質內容進行布局，而微軟、谷歌和騰訊憑借底層技術、內容和平臺三重優勢對云游戲市場發起包抄。

　　云游戲平臺的競爭主要集中在三大領域：一是底層技術；二是發行平臺；三是優質內容。云計算技術是云游戲的基石。平臺和渠道的多寡決定誰能夠在云游戲市場中占據優勢份額。此外，游戲的質量和數量是吸引玩家的亮點，內容優勢將成為可持續發展的重要因素。

　　根據大廠的布局，可以將企業們的競爭分為四種模式：技術主導型、內容主導型、戰略輔助型和全面發展型。

云游戲的未來

　　用戶在翹首期盼，市場在緊張備戰。

　　但目前距離云游戲的全面爆發還為時尚早，大量的技術和設施問題亟待解決。此外，數據安全是懸在云游戲產業頭頂的達摩克利斯之劍。最重要的是，云游戲目前的訂閱模式距離收回成本還遙遙無期，商業模式仍舊位于初級階段，仍需要繼續摸索。

　　云引擎和云服務器給游戲開發提供了更廣闊更立體的舞臺，新的交互方式和游戲類型將在接下來的幾年陸續出現，用戶的搶奪將比任何時候都要激烈。從這個角度來看，云游戲將成為未來游戲產業競爭的關鍵陣地，原生云游戲(只能在云游戲平臺上運行的游戲)將可能帶來新一波用戶的爆發。

　　誰搶先占領云游戲市場，未來就更有可能把握住游戲產業的命脈。這就是為何云游戲是未來戰略要塞。

　　但是路漫修遠，云游戲還需要3-5年積累和發展，還需游戲市場上下求索，共尋出路。