6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

　　招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

　　對于上述眾多業務背后的商業生態，滴滴在招股書中歸納為“四個核心戰略版塊”，“三大業務”以及“雙飛輪”。

　　其中，被滴滴定義為構建出行未來的“四個核心戰略版塊”分別是共享出行平臺、車服網絡、電動車以及自動駕駛。而“三大業務”代表了滴滴的收入構成，分別是中國出行業務（中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。

　　在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4。93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3。77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1。56億月活用戶，中國出行業務日均交易量為2500萬次。

　　從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平臺司機總收入約6000億元人民幣。

　　招股書也公布了滴滴具體業務的收入情況。2020年，滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

　　其中，中國出行業務和國際化業務的平臺收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，并進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93。4%來自于中國，6。6%來自于國際。

　　在2020年7月1日至2020年12月31日的六個月中，中國出行業務的交易總額為1216億元人民幣，比2020年1月1日至2020年6月30日的六個月增長了80。3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六個月增長12。2%。

　　在盈利表現上，中國出行業務2019年實現調整的息稅前利潤38。4億元人民幣，2020年39。6億元人民幣，2021年一季度36。2億元人民幣。此外，2020年中國網約車業務息稅攤銷前利潤率為3。1%。

　　截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發員工7110名，研發員工占比44。7%。

　　招股書顯示，IPO之前，滴滴創始人、CEO程維持股7%，聯合創始人、總裁柳青持股1。7%。根據中概股常規的同股不同權的安排，程維柳青合計擁有超過48%的投票權，包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。

　　機構持股方面，軟銀持股21。5%，Uber持股12。8%，騰訊持股6。8%。而軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，這意味著軟銀將退出滴滴董事會。

　　對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業務；約30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20% 用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。

　　此外，滴滴表示致力于與各地主管部門、出租車行業、汽車產業等伙伴及社群積極協作，用本地化的人工智能技術推動智慧交通創新，共同解決全球交通、環保和就業挑戰。滴滴將持續致力于提升用戶體驗，創造社會價值，建設安全、開放、可持續的未來移動出行和本地生活服務新生態。