拼多多可轉債以0%票息完成定價，初始轉股價約為每股ADS190.63美元
2022-01-04 04:14:43 來源：
（原標題：拼多多可轉債以0%票息完成定價 初始轉股價約為每股ADS190。63美元）
11月18日消息，拼多多11月18日晚間宣布，17。50億美元可轉債已完成定價。本次債券為公司的高級無抵押債務，票息為0%。
本次債券的最初轉股比例為本次債券的每1，000美元本金金額可轉換為公司的5。2459股ADS（相應的最初轉股價約為每股ADS190。63美元，相比于本次可轉債發行期間同時增發的ADS每股125美元的定價溢價約52。5%）。公司給予本次債券發行的承銷商為期30天的選擇權以額外購買累計本金金額高達2。50億 美元的本次債券。
2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成總計8。75億美元可轉換債券定價，并獲得超高倍數超額認購，最終成功完成總計10億美元的可轉債發行。當時，拼多多創下了之前15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的紀錄。
拼多多表示，由于在公開市場遭遇投資人高倍數認購，臨時決定將原計劃的2200萬股ADS提升發行額度至2870萬股ADS，每股定價為125美元。每股ADS相當于公司的4股A類普通股，每股面值0。000005美元。同時給予本次ADS發行的承銷商為期30天，共計430。5萬股ADS的超額配售權。
高盛、美林證券和華興資本擔任本次發行的承銷商。（一橙）
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