汽車之家回港二次上市老虎證券(美國)任國際配售承銷商
2022-02-15 03:48:19 來源:
3月1日港交所信息顯示,汽車之家已通過上市聆訊,獲批在港交所上市。此次,老虎證券(美國)任汽車之家回港上市的國際配售承銷商,這也是老虎證券繼網易、新東方等項目后第七次參與港股上市項目。輻射整個投行板塊,老虎證券已參與近80個美港股上市項目,尤其在美股方面,自2019年以來連續2年成為全球范圍內承銷最多中概公司美股上市的投行,投行專業度和知名度不斷得到提升。

招股書顯示,汽車之家是中國領先的汽車消費者在線服務平臺,根據貴士移動的資料,按截至2020年12月31日的移動端日活躍用戶計,其在汽車服務平臺中排名第一。透過汽車之家的兩個網站 cn和,公司為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具并為汽車價值鏈的汽車制造商和經銷商提供全套服務。根據艾瑞的資料,汽車之家是最大的在線汽車廣告及線索服務供應商,就媒體服務及線年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中,汽車之家占據的市場份額為29。9%。
據招股書顯示,汽車之家的凈收入由2018年的72。3億元增長16。4%至2019年的84。2億元,2020年,汽車之家在整體車市銷量負增長的情況下,凈收入繼續逆市增長至86。6億元。歸屬汽車之家的凈利潤由2018年的28。7億元增長11。5%至2019年的32億元,進一步增至2020年的34。1億元。
據悉,老虎證券此次能和汽車之家合作源于在2020年老虎證券在美股承銷方面的出色表現,尤其在新能源汽車承銷方面,老虎證券是唯一同時承銷理想汽車和小鵬汽車的承銷商。這些承銷經歷讓老虎證券對包括美國在內的全球機構投資者在汽車領域的關注點有深度洞悉。
業內人士表示,香港新股一般會分為國際配售和公開發售兩部分,90%的股票會在國際配售配發,國配一般配發給基金等機構投資者。隨著投行和機構經紀業務的開展,老虎證券覆蓋了大量對中概股有認購興趣的對沖基金、私募基金等。這也成為老虎證券入局港股IPO業務的基石。自2020年下半年以來,老虎證券已參與網易、新東方回港等2個高關注度的中概回港二次上市項目,此外,其還參與嘉和醫藥、和鉑醫藥、德琪醫藥3個醫藥公司赴港上市。進入2021年,老虎證券將港股IPO覆蓋行業繼續擴大至影視領域,擔任稻草熊的國際配售承銷商。
除在中概赴美IPO領域繼續保持承銷數量行業第一的領先地位,老虎證券正將其優勢逐步擴大至包括香港、新加坡在內的其他國際化市場,將投行業務做深做廣。老虎證券有關負責人表示。
據悉,在港二次上市消息傳出后,汽車之家美股股價也應聲上漲。截至3月2日美股收盤上漲1。28%,報收118美元,總市值超過140億美元。
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