香港信報:最高募資額達13億美元平安好醫生有望成為年內首個募資超百億港元的新股
2022-03-23 04:34:22 來源:
據香港信報報道,今年首只百億港元新股將于下周一(23日)正式登場。由中國平安(02318)分拆的平安健康醫療科技(以下簡稱:平安好醫生),將于下周一開始公開招股,暫定5月4日上市。
據其承銷團預測,平安好醫生估值介于580億至逾800億港元之間,較其去年底剛完成上市前融資時約54億美元(約421。2億港元)估值,不足4個月,大增四成至九成。
據悉,若計算超額配售,平安好醫生募資額可高達13億美元(約101。4億港元),有望成為年內首個募資超百億港元的新股。
根據平安好醫生最新的上市時間表,已于4月16日開始預路演,下周一正式路演及公開發售,并于美國紐約時間下周四(26日)定價,5月4日上市,保薦人為花旗及摩根大通。暫定此次上市發售股份中93。5%作國際配售,余下僅6。5%作公開發售。據了解,機構投資者對平安好醫生的反應極為熱烈。
彭博也引述有關文件指出,平安好醫生計劃于4月23日-26日推介,料將在4月26日定價,希望于5月4日正式掛牌。所發行股份當中的93。5%為國際配售,余下6。5%作公開發售,料1手中簽率很低,即1手難求。
招股書顯示,平安好醫生此次擬募集資金凈額的40%用于業務拓展;30%用于投資、收購境內公司及與境內公司的戰略合作以及海外拓展計劃;20%用于信息基礎設施及人工智能助力及其它技術的發展;10%用于營運資金及一般公司用途。
4月16日,平安好醫生在聯交所網站上更新了聆訊后資料集,從財務數據來看,在2015年、2016年及2017年,平安好醫生分別收入2。79億元、6。02億元和18。68億元,營收保持快速增長勢頭。平安好醫生按業務線劃分為家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動,2017年四大板塊的營業收入占比分別為13。0%、35。0%、48。0%、4。0%。
在平安好醫生提出上市申請期間,2018年春節,注冊用戶數突破了2億大關,平均月活躍用戶超過3000萬名,為中國最大的互聯網醫療平臺。
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