一、行業總體發展狀況

按照服務于公共部門和商業部門這樣兩個板塊來劃分，2021年調研咨詢評估行業在商業部門的總體營收規模大約為210億元（年增長5%），在公共部門的營收規模大致為260億元（年增長約為6%）；在數據智能應用行業，商業部分的營收規模為大約136億元（年增長約5%），公共部門的營收規模約為408億元（年降幅超過了10%）。合計營收總規模約為1014億元，受公共部門預算限制與壓縮影響，總體營收規模與2020年相比略有減少。 可以總結出2021年行業業務發展的幾個基本特點： 一是 雖受預算壓縮影響，但公共部門業務依然是行業業務大頭，公共部門第三方研究評估業務持續增長，包括人口普查、資源普查、自然災害普查類的普查業務出現了較多的第三方外包合作； 二是 行業內技術研發投入增加，受國家數字經濟戰略導向和疫情防控需要的影響，數字化轉型和以數字技術為驅動企業的號召力與影響力崛起，標準化與半標化服務產品的價值繼續上升； 三是 內資客戶需求成為絕對主導，三資企業與外部投資委托依然呈現下降的狀態，本年度海外業務也有所下降； 四是 在新技術研發和品牌效應支持下，企業規模化的效應進一步突出，業務向規模企業適度集中的趨向開始出現。到2021年底，在調研咨詢和數據智能應用 領域已有超過10家A股上市公司和新三板上市公司。大約30多家企業成為這一領域的專精特新和專精特新小巨人企業，超過50家企業獲得資本市場的投資。這一領域的發展開始進入快車道。 附圖：本文由零點有數發布于中國網、中國城市網、中國日報中文網、中國經濟導報、中華網、網易新聞、鳳凰網、國際在線等主流媒體

二、從業人員規模估算

目前行業（尤其是快速發展中的數據智能應用行業）尚無完整和嚴格的從業人員統計機制，只有有限的調研機制。根據幾個渠道的數據估算，目前全行業從業人員應該在200萬人左右，其中調研咨詢類別和數據智能應用各占一半。調研咨詢行業尚有800萬左右的兼職人員，數據智能應用行業尚有超過100萬左右的外包合作人員。2021年與2020年比較，全職從業人員，在調研咨詢部分基本保持穩定，在數據智能應用方面保持5%以上的增長。兼職人員和外包人員增長量更大一些。從2022年發展預期來看，數據智能應用端從業人員因應數字經濟和數字化治理發展需要，會有較大增長；考慮成本控制需要，兼職人員數量和外包人員規模也會保持較大增長；即使在調研咨詢行業，考慮數字化轉型需要，技術人才的需求也會有明顯增長。

三、開展的主要的年度行業性重點工作

目前調研咨詢行業形成了統計局業務主管的中國市場信息調查業協會及其下屬的多個行業專業委員會（如第三方評估專業委員會、數據智能專業委員會等）、中國信息協會市場研究業分會，在數據智能應用領域目前有中國軟件行業協會大數據應用分會、以大數據聯盟為名義的多個松散行業組織。部分行業領導企業也組織和發起了一些有重要行業影響力的活動。 綜合各類組織在2021年的行業性重點工作包括： 一是 舉辦行業性的大數據應用技能大賽、大數據應用峰會、數字經濟峰會、數字化轉型論壇、第三方評估大會； 二是 推動在營商環境優化、鄉村振興、政務熱線與政務服務“放管服”改革、老舊小區改造、環境保護評估、城市大腦與智慧城市、智慧公安與智慧社區、智慧稅務等領域的專項業務推廣和全程合作，實現業務模式革新； 三是 推動產學研聯動機制發展，推動教育機構、學術組織與行業組織、行業從業機構之間的人才培養聯動； 四是 推動在地方性和部門性的數字經濟鼓勵政策、人工智能產業政策、算法產業化發展、政務服務與稅務服務改革措施，覆蓋到本行業的發展； 五是 開展細分行業的年度發展狀況調研與發展對策研究，掌握動態的發展底數。 附圖：第十二屆中國市場研究行業雙年會

四、面臨的主要問題與挑戰

一是預計數字技術驅動的咨詢與數據智能應用業務需要更大的研發投入，行業中相對傳統企業發展壓力大幅加大。 傳統型客戶需求萎縮、傳統調研咨詢方法的競爭力下降、原來的工作技術與方法論不能滿足新的市場需求、傳統業務的壓價競爭方式和其他惡性競爭手段，導致業內傳統型企業的生存空間被進一步壓縮。傳統型企業的主要創始人與合伙人群體年資相對比較長，不少人已到退休年齡。行業正迎來痛苦的業務重組和轉型關鍵期。相當一部分企業已經、正在或者在這兩三年中進入死亡期。這也導致行業從業人員形成一波明顯的波動與轉移。 二是經濟下行導致咨詢市場發展壓力倍增。 目前宏觀經濟正面臨相當的下行壓力，以加大基礎建設投入方式進行的經濟拉動方式與外貿成長，都不容易對本行業起到直接支持作用。本行業正面臨商業類客戶預算不足、減小項目規模、拉長帳期的直接影響；在公共部門，進一步壓縮財政預算支出、公共項目領域招標與項目合作模式的非規范性非透明性非廉潔性操作，也直接制約行業健康發展。 三是人才困局。 行業發展需要朝向數字化方向轉型，客戶提出的新需求需要以新技術新方案加以解決，企業的能力提升可能與人才的獲得可能密切相關。但是學校人才很難具有產業技能，一些考證項目提供的人才培訓也不具備行業適用性，尤其是數字技術人才與復合型人才嚴重短缺、行業人才成本較快提升，超過9成的公司認同人才投入與人才競爭力已經成為行業內企業分野的關鍵元素。

五、下一步主要的行業性對策

基 于對咨詢行業的整體分析，零點有數行業研究團隊提出，行業發展的問題，應該主要由行業組織和行業龍頭企業發揮市場力量以產業生態服務方式加以解決。 具體來說在三個核心方面可以在新一年度展開工作： 一是 行業組織做好從業機構與教育結構之間的產教融合試點與推廣，為數字化人才培養形成更強的職業技能訓練與從業的聯通機制； 二是 全面展開行業機構新業務能力建設覆蓋項目，通過多輪次多機構的實訓模式，提升青年專業人員的新職業技能，并依次促進行業內機構的協作、參股、并購，以能力轉化促機構發展； 三是 以需求主題形成客戶群體與服務群體之間的專題化研討溝通協作機制，推動更多機構在垂直領域形成專業競爭力。

六、行業發展的政策訴求

咨詢行業的發展離不開政策支持，零點有數行業研究團隊把咨詢行業從業者的政策訴求歸納為以下四點： 一是大力發展平行論證模式。 政府重大決策與重要項目論證，考慮不同所有制、本地與外地、不同方法論的兩個以上機構提供背靠背雙重論證和論證校驗。依次優化公共部門、大型國企的咨詢分析類項目的決策論證模式；數據智能應用設計預算較大，應嚴格實施規劃、實施、監理與應用評估的隔離機制，為提升智慧服務平臺、數據智能應用項目的使用性，應在技術驗收的同時推行用戶體驗評估驗收機制。 二是支持行業加大新技術研發投入與新方法論研發投入， 對主營業務為咨詢與數據智能服務的企業，至少是列入行業排頭兵長名單的企業的研發投入，比照國家高新科技企業的研發投入的加計扣除、配套補貼。在結合“一帶一路”倡議實施中，對于行業排頭兵企業的國際并購合作給予一定的政策支持和補貼。 三是支持行業職業技能人才培養計劃。 比如通過實施“咨詢新型崗位人才年度萬人計劃”，以專項人才資金補貼支持若干個大學和咨詢機構形成“高端人才、中堅人才、基礎人才”的碩本多層次、產教雙導師、政策行業大學三支持的產業主導型人才培養機制。對于這一機制的年度計劃、年度實施與年度產出均有年度評估機制。 四是在咨詢行業規模化、集中化、 技術驅動化 發展趨勢中，適度支持龍頭型公司形成標志性集中地點（便于客戶對接和人才對接），提升行業形象，降低發展成本，加快發展速度。在形成政策支持的行業排頭兵長名單基礎上，以一定數量的排頭兵為引導企業入駐，在北京、上海、廣州以及武漢、西安、成都、鄭州等地形成咨詢行業相對集中的“咨詢谷”，并在租金優惠、人才政策、稅收獎勵等方面形成一定的垂直鼓勵政策。