小鵬汽車將香港IPO發(fā)行價(jià)定在每股165港元
2021-08-22 15:03:07 來源:
據(jù)彭博社消息,小鵬汽車據(jù)悉將香港IPO發(fā)行價(jià)定在165港元/股。
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小鵬汽車:港股定價(jià)不超180港元,7月7日上市
澎湃新聞記者 崔珠珠
6月25日,小鵬汽車(NYSE:XPEV)在港交所公告稱,全球發(fā)售擬發(fā)售8500萬股股份,其中香港公開發(fā)售425萬股,國際發(fā)售8025萬股股份,另有15%超額配股權(quán)。港股公開發(fā)行股份總數(shù)可以調(diào)整為最多1700萬股,約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的20%。
港股公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)將不超過每股180港元,股票代碼為9868。以港股發(fā)行價(jià)計(jì)算,小鵬汽車此次擬募資153億港元-175。95億港元。
公告顯示,小鵬汽車將于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前設(shè)定國際發(fā)售價(jià),7月7日于聯(lián)交所主板掛牌上市。最終香港發(fā)售價(jià)將定為最終國際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)中的較低者,股份將以每手100股A類普通股為單位進(jìn)行交易。
由于小鵬汽車美股上市不滿一年,不符合港股二次上市條件。小鵬汽車此次港股建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。不過建議上市后,在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。
小鵬汽車表示,公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于拓展公司的產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù);通過提升品牌認(rèn)知度,借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內(nèi)及國際上增加銷售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),來加速公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張;提升生產(chǎn)能力,包括擴(kuò)大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù);一般公司用途,包括用作運(yùn)營資金。
2020年8月27日,小鵬汽車在紐交所掛牌上市,發(fā)行價(jià)為每股15美元。今年6月23日,港交所官網(wǎng)顯示,小鵬汽車已通過港交所主板聆訊。
港交所招股書顯示,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關(guān)聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東,持股21。75%;淘寶中國持股11。9%,IDG資本持股4。8%,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩及其關(guān)聯(lián)公司持股3。8%,五源資本持股3。2%,紀(jì)源資本持股2。8%。
財(cái)報(bào)顯示,今年第一季度,小鵬汽車總收入為人民幣29。51億元,同比增長616。1%,環(huán)比增長3。5%;歸屬于股東的凈利潤為虧損7。87億元,去年同期為虧損9。351億元,去年第四季度為虧損7。87億元;毛利率增長至11。2%,去年同期為-4。8%,上季度為7。4%。
截至6月24日美股收盤,小鵬汽車股價(jià)下跌1。59%,報(bào)收于40。95美元/股,市值達(dá)315億美元。
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